주식 매입 선택권 매매

주식 옵션 세금 적용을 위해 판매
귀하가 귀하의 서비스에 대한 지불로 재고를 살 수있는 옵션을 받으면 옵션을받을 때, 옵션을 행사할 때, 또는 옵션을 행사할 때받은 옵션 또는 주식을 처분 할 때 소득을 가질 수 있습니다. 스톡 옵션에는 두 가지 유형이 있습니다.
종업원 주식 매입 계획 또는 인센티브 스톡 옵션 (ISO) 계획에 따라 부여 된 옵션은 법정 스톡 옵션입니다. 종업원 주식 매입 계획이나 ISO 계획에 따라 부여되지 않는 스톡 옵션은 비상 무적 스톡 옵션입니다.
법적 또는 비 기명식 스톡 옵션 부여 여부를 결정하는 데 도움이 필요하면 간행물 525, 과세 및 비양도 소득을 참조하십시오.
법정 스톡 옵션.
고용주가 법정 스톡 옵션을 부여한 경우 일반적으로 옵션을 수령하거나 행사할 때 총소득을 포함하지 않습니다. 그러나 ISO를 행사하는 해에는 귀하에게 대안의 최소 세금이 부과 될 수 있습니다. 자세한 내용은 양식 6251 (PDF)을 참조하십시오. 옵션을 행사하여 구입 한 주식을 판매 할 때 과세 소득 또는 공제액 손실이 발생합니다. 일반적으로이 금액을 자본 이득 또는 손실로 간주합니다. 그러나 특별 보유 기간 요건을 충족시키지 않으면 판매 수입을 경상 소득으로 처리해야합니다. 임금으로 처리되는 금액을 주식의 처분에 따른 손익 결정시 주식 기준으로 추가하십시오. 스톡 옵션의 유형에 대한 구체적인 내용과 소득 신고시기 및 소득세 목적 상 수입이보고되는 방법에 대한 규칙은 출판물 525를 참조하십시오.
인센티브 스톡 옵션 - ISO를 행사 한 후, 귀하는 고용주로부터 Form 3921 (PDF), 섹션 422 (b)에 따른 인센티브 스톡 옵션 행사를 받아야합니다. 이 양식은 귀하의 반환시보고 될 정확한 자본 및 경상 이익 (해당되는 경우)을 결정하는 데 필요한 중요한 날짜와 값을보고합니다.
종업원 주식 매입 계획 - 종업원 주식 매입 계획에 따라 부여 된 옵션을 행사하여 취득한 주식을 처음 양도하거나 매각 한 후, 귀하는 고용주로부터 Form 3922 (PDF), 종업원 주식 매입 계획을 통해 취득한 주식 양도 계획서 섹션 423 (c). 이 양식은 귀하의 반환시보고 될 정확한 자본 및 경상 이익을 결정하는 데 필요한 중요한 날짜와 값을보고합니다.
비공식 스톡 옵션.
고용주가 비정규 주식 매입 선택권을 부여하는 경우, 포함 할 소득 금액과이를 포함 할 시간은 옵션의 공정한 시장 가격을 쉽게 결정할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.
쉽게 결정된 공정한 시장 가치 - 옵션이 기존 시장에서 활발하게 거래되는 경우 옵션의 공정한 시장 가치를 쉽게 결정할 수 있습니다. 옵션의 공정한 시장 가치를 쉽게 결정할 수있는 다른 상황에 대해서는 출판물 525를 참조하고, 공정한 시장 가격으로 쉽게 결정할 수있는 옵션에 대해 소득 신고시기를 결정하는 규칙을 참조하십시오.
쉽게 결정되지 않음 공정한 시장 가치 - 대부분의 비 공격적 옵션에는 공정 가치로 측정 가능한 시장 가치가 없습니다. 쉽게 결정할 수있는 공정 시장 가격이없는 비거주 옵션의 경우, 옵션이 부여 될 때 과세 대상은 없지만 옵션 행사를 할 때 지불 한 금액보다 적은 금액으로 행사할 때받는 재고의 공정한 시장 가치를 소득에 포함시켜야합니다. 옵션을 행사하여받은 주식을 판매 할 때 과세 대상 소득 또는 공제액이 있습니다. 일반적으로이 금액을 자본 이득 또는 손실로 간주합니다. 특정 정보 및보고 요구 사항은 간행물 525를 참조하십시오.

옵션에 대한 소득세 계산 방법.
스톡 옵션 행사시 세금 파급 효과 파악.
많은 회사들이 종업원 스톡 옵션을 제공하거나 회사의 특정 주식을 매수할 수있는 기회를 혜택으로 제공합니다. 이 혜택을 직원들에게 매력적인 것으로 만들기 위해 회사는 일반적으로 수령인이 보조금 가격으로 알려진 할인 된 가격으로 주식을 살 수 있도록합니다. 당신이 보상 플랜의 일부로 스톡 옵션을 가질만큼 운이 좋다면, 당신은 스톡 옵션을 행사하기로 결정했을 때 재정적 횡재를 즐기게 될 것입니다.
보상 판매는 옵션을 행사할 때 사용할 수있는 일반적인 전략입니다. 스톡 옵션을 커버하기 위해 판매하는 경우, 귀하는 보조금 가격보다 높은 시장 가격으로 주식을 매각하여 옵션을 행사할 수 있습니다. 이 전략을 통해 시작했을 때보 다 더 많은 주식을 얻을 수 있고 순이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 긍정적 인 결과이지만 스톡 옵션 판매에 세금이 관련되어 있기 때문에 계산이 필요합니다.
당신의 이득을 측정하십시오.
첫 번째 단계는 판매 할 때 얻은 금액을 결정하는 것입니다. 귀하의 주식 행사 수익금에서 총 보조금 가격을 차감하여이를 수행하십시오. 예를 들어 원래 옵션에 주당 $ 50의 보조금 가격으로 100 주를 포함했다고 가정하십시오. 또한 귀하의 주식이 가득 채워진 것으로 가정합니다. 옵션은 원하는 때에 언제든지 행사할 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 주식의 시장 가격이 현재 75 달러라면, 100 개의 주식을 모두 팔면 7,500 달러의 수익이 발생합니다. 총 보조금은 $ 5,000, 또는 $ 50 당 100 주였습니다. 7,500 달러에서 5,000 달러를 뺀 것은 2,500 달러의 이익을줍니다.
연방 소득세를 적용하십시오.
다음으로, 실현 한 이익에 연방 소득세를 적용하십시오. 고려해야 할 가장 중요한 요소는 이익이 자본 이득이 아닌 보통 소득으로 과세된다는 것입니다. 귀하의 옵션이 완전 보장되는 데 몇 년이 걸렸지 만 (일반적으로), 귀하는 대부분의 납세자들에게 더 낮은 자본 이득 비율 (15 %)을 선택할 수 없습니다. 위에서 언급 한 예를 살펴보면, 28 % 세금 군에 속해 있다면, 매각을 통해 얻은 2,500 달러에 IRS $ 700의 빚을지게됩니다. .28에 2,500 달러를 곱하면됩니다. 그러면 주머니에 총 순손실이 1,800 달러가 남을 것입니다.
최고의 행동 강령.
보험을 판매하여 세금을 면제 해 주지만 대개는 최선의 행동 방침입니다. 스톡 옵션을 행사하는 공통적 인 함정을 피하 라. 당신이 커버하기 위하여 판매하기 대신에 주식을 붙들고 주가가 떨어지면, 당신은 원래 이득을 위해 아직도 갈고리에있다. 위의 예에서 $ 75에서 옵션을 행사한다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 판매를하지 않으면 나중에 시장 가격이 $ 25로 떨어집니다. 그 시점에서 판매하는 경우 원래 2,500 달러의 총 이익에 대해 세금을 납부해야합니다. 보험료를 내고 소득세를 내고 순익을 책정하는 것이 더 낫습니다.
참조.
저자에 관하여.
스티븐 윌킨스 (Steven Wilkens)는 1994 년부터 전문 편집자 겸 작가로 재직 중입니다. 그의 작품은 <호놀룰루 광고주> & # 34;를 비롯한 전국 신문과 잡지에 게재되었습니다. & # 34; USA Today. & # 34; Wilkens는 Saint Joseph 's University에서 영어 학사 학위를 받았습니다.
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귀하의 스톡 옵션 또는 제한된 주식 교부금에 대한 세금 결과 개선, 제 2 부.
이 3 부작 시리즈의 첫 번째 부분에서는 개인과 관련된 네 가지 주요 세금에 대해 논의했습니다. 이제 우리는 그 지식을 적용하여 벤처 캐피털 기업을 위해 일하는 직원들이 직면 한 다섯 가지 일반적인 상황에서 발생할 세금을 보여줍니다.
1 : 천사 투자 또는 설립자 주식.
많은 신생 회사들에게있어서 첫 번째 돈은 천사 투자자 또는 창립자 자신이 선호하는 보통주와 교환하여 나옵니다. 현금과 교환 할 때, 투자자 (아마도 제한된 파트너쉽을 통해)와 설립자는 주식을 받는다. 자본 이득 유지 시계는이 주식의 구입으로 시작하며 주식 처분으로 중단됩니다. 주주는 그녀가 1 년 이상 주식을 보유하고 장기간 이득을 실현하고 단기간에 이익을 얻는다. 이 논의의 범위를 벗어나는 동안, 투자가 적격 소기업 스톡 (QSBS) 자격을 얻으면 양도 소득세가 감소 할 수 있습니다.
2 : 개인 회사 주식 옵션.
민간 기업의 종업원은 일반적으로 두 가지 유형의 스톡 옵션 중 하나를 부여받습니다. 스톡 옵션은 매우 다르게 과세됩니다 :
인센티브 주식 옵션.
인센티브 스톡 옵션 (ISO)은 일반적으로 초기 직원에게만 부여됩니다. 그들은 인센티브 스톡 옵션 (incentive stock option)이라고 부릅니다. 왜냐하면 부여 일로부터 적어도 2 년 동안 그리고 운동 일로부터 적어도 1 년 동안 주식을 보유하고 있다면, 당신이 장기간 자본 이득을받을 것이기 때문입니다 (가능성 19.6 % 연방 정부의 최저 근속 연금 세율에 속하는 경우 연방 요율 인하).
ISO의 AMT는 팬텀 (Fantom) 세금으로 불리기도합니다. 운동을하다 보면 주식을 팔지도 않았고 세금을내는 데 도움이되는 현금을 받았음에도 불구하고 세금을 낼 수 있기 때문입니다.
ISO 보조금을 수령하면 과세 대상이 없습니다. 마찬가지로, 운동 (구매)시에는 여전히 과세 대상이 아닙니다. 그러나 운동시 파업 가격과 현재 주식 시장의 공정한 시장 가격 사이의 스프레드를 소득에 추가하여 잠재적 대체 최저 세 (AMT)를 계산해야합니다. 이 시리즈의 1 부에서 설명한 것처럼 AMT가 발생할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. ISO의 AMT는 팬텀 (Fantom) 세금으로 불리기도합니다. 운동을하다 보면 주식을 팔지도 않았고 세금을내는 데 도움이되는 현금을 받았음에도 불구하고 세금을 낼 수 있기 때문입니다.
좋은 소식은 ISO 연습의 결과로 실제로 AMT를 지불하면 세금 환급에서 세액 공제가 발생하여 향후 세수 연도로 이월된다는 것입니다. 귀하의 일반 세금이 귀하의 잠정 최저 세금을 초과하는 미래의 어느 해에도 세금 공제를 되 찾을 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 가능성이 가장 높은시기는 행사 된 ISO 주식을 판매하는 해로, 장기간 자본 이득을 얻기에 충분할만큼 장기간 보유하고 있다고 가정 할 때입니다.
ISO를 판매하기로 결정한 경우 또는 1 년 및 2 년의 보유 요건을 충족하기 전에 강제로 (예를 들어, 귀사가 인수 된 경우) 강제 실격 처리를하게되면 다음과 같이 부과됩니다. 경상 소득율. 운동과 판매가 서로 다른 두 해 동안 이루어지면 약간의 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 운동시의 퍼짐은 경상 소득으로 간주됩니다. 이 소득은 급료 명세서에서 추가 임금으로보고되지만 원천 징수는 없습니다.
비 규정 스톡 옵션.
비정규 스톡 옵션 (NQSO)은 일반적으로 사기업의 후기 단계 및 상위 직원에게 부여됩니다. 1 년에 최대 $ 100,000의 ISO 가치 만 부여 할 수 있으므로 $ 100,000을 초과하는 보조금은 NQSO의 형태 여야하며 대개 상위 직급 직원 만이 큰 보조금을받습니다. 고용주는 ISO가 제공하지 않는 특정 법인세 공제를 제공하기 때문에 나중에 단계의 직원에게 NQSO를 발행하려고 할 수 있습니다.
ISO에는 원천 징수 요건이 없지만, 일부 직원은 운동시 ISO의 일부분을 판매 할 수 있습니다 (해당 부분에 대한 부적격 처분을 유발할 수 있음). 따라서 임기가 끝날 때 AMT에 현금으로 지불해야합니다.
NQSO 부여 시점에 과세 대상 사건은 없습니다. 옵션 행사를 통해 파업 가격과 현재의 공정 시장 가치 사이의 스프레드는 경상 이익으로보고되며 직원의 급여 명세서에 관련 수입 및 급여세 원천 징수로 표시됩니다. 회사가 여전히 사적으로 주식 시장이 없다면, 직원은 행사 가격뿐만 아니라 세금 보류를 커버하기 위해 회사에 수표를 써달라고 요청할 수 있습니다.
반면에 초기 단계의 신생 기업에 머물러 있고 운동시 보급이나 최소 보급이없는 경우 NQSO를 행사하고 보유 할 수있는 또 다른 전략이 필요할 수 있습니다. 운동 후 1 년. 이 행사에서 운동 후 장기간 자본 이득 치료와 감사를 받게됩니다.
(더 많은 토론과 ISO 및 NQSO와 관련된 가상 시나리오에 대해서는 "옵션을 연습 할 때 세금 문제를 피하는 세 가지 방법"을 읽어 보시기 바랍니다.)
3 : 공개 회사 당일 옵션 판매.
이전에 옵션을 행사하지 않은 많은 공공 회사 직원의 경우 행사 가격과 주식의 현재 거래 가격 사이에 상당한 스프레드가있는 경우 당일 판매를하는 것이 합리적 일 수 있습니다. 이것은 그들이 효과적으로 옵션을 행사하고 오픈 마켓에서 기본 주식을 즉시 판매함으로써 매매 가격이 행사 가격 및 적용 가능한 원천 징수액으로 줄어들게합니다. 이것이 ISO이든 NQSO이든 상관없이, 판매로 인해 경상 이익이 발생합니다. 주목해야 할 중요한 차이점은 NQSO에는 수입과 급여 세금 공제가 있지만 ISO에는 어느 것도 없다는 것입니다. 따라서 ISO를 행사하고 즉시 판매하는 직원은 연말 세금 신고 전에 자신의 이익에 대해 분기 별 예상 세금을 납부해야합니다.
4 : 공개 회사 운동 및 보험 판매.
당일 판매 사례에 설명 된대로 모든 주식을 판매하는 대신 일부 직원은 소득 및 원천 징수 세 원천 징수를 위해 충분한 지분을 판매하여 주식의 일부만 남겨 둘 수 있습니다. 자본 이득 보유 시계는이 주식에서 시작되고 장래의 감사는 장단기 자본 이득 처리의 대상이됩니다.
ISO에는 원천 징수 요건이 없지만, 일부 직원은 운동시 ISO의 일부분을 판매 할 수 있습니다 (해당 부분에 대한 부적격 처분을 유발할 수 있음). 따라서 임기가 끝날 때 AMT에 현금으로 지불해야합니다. 그런 다음 위에 설명 된대로 장기 양도 이득 처리를 달성하기 위해 나머지 주식을 보유 할 수 있습니다.
5 : 제한된 재고 단위.
후기 단계 민간 기업이나 공공 기업에 가입하는 직원은 옵션 보조금 대신 또는 추가적으로 제한 스톡 유닛 (RSU)을받는 경우가 많습니다. RSUs는 일반적으로 1 년 간의 절벽으로 4 년을 정하는 가득 일정으로 부여됩니다. 주식의 가치는 제한이 사라지고 주식이 자유롭게 거래가 가능 해지면 직원에게 평범한 소득으로 과세하게됩니다. 이 소득은 직원의 다음 급여 명세서에보고되며 관련 수입과 급여세는 원천 징수됩니다. 그 당시 직원은 주식을 소유하고 있으며, 주식을 보유하거나 판매 할 수 있습니다. 회사는 일반적으로 기명 된 주식의 일부를 회수하고 그 주식을 직원이 관리하는 계정으로 전달함으로써 원천 징수 요건을 충족시킬 것입니다. RSU에 대한 자세한 내용은 "스톡 옵션과 RSU의 차이점"을 참조하십시오.
가득 된 상태에서 순자산을 매각하거나 보유하기로 결정한 것과 관계없이 종업원은 이미 가득 된 주식 가치에 경상 소득세를 납부했으며 주식의 장래에 대한 감사 만이 단기 또는 장기 자본 이득을받을 것입니다 치료. 이러한 이유로 대부분의 직원은 주식을 매각하고 수익금을 다변화하기로 선택합니다. 주식을 보유하고 (일부는 이것을 선택), 회사로부터 현금 보너스를받은 다음 보너스 전액 (세금 공제 후)을 회사 주식에 다시 투자하는 것과 비슷합니다. (이 문제에 대한 자세한 내용은 "현금 보너스와 같은 적립 된 RSU 관리 및 판매 고려."를 참조하십시오.)
제 3 부에서 앞서 나갈 내용.
이 연재물의 마지막 3 부에서는 우리가 논의한 모든 것을 함께 가져와 스톡 옵션이나 RSU를 세금 효율적으로 처리하는 데 도움이되는 세금 전략을 제공 할 것입니다. (그리고 다시 한 번 당신이 그것을 놓친 경우에는 시리즈의 1 부에 대한 링크가 있습니다)
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RSU에 대한 비용 기준 "세금 포함 판매"
나는 올해 RSU 조끼를 가지고 있었고, 이것을 "세금에 충당 할 수있는"옵션으로 선출했다. 이 판매는 1099-B에 나타납니다. 그래서 TurboTax는 이것을 E-Trade에서 가져 왔지만 비싼 비용 기준 필드에 대해 불평했습니다. 내 양식이 $ 0.00이 맞습니까?
왜 이걸보고하고 싶니?
추천 답변.
77 명이이 자료가 도움이된다는 것을 발견했습니다.
"내 양식에 $ 0.00로 맞습니까?"
아니, 맞지 않아.
귀하의 주식이 기명 될 때 고용주가 그 주식에 대한 보상 금액을 계산하고 W-2의 Box 1에보고했습니다. 따라서 귀하는 그 보상에 대해 세금을 납부 할 것입니다. 보상의 계산은 다음과 같습니다.
(주식의 "보류"또는 세금에 대한 주식 매각 이전에 가득하는 주식의 총 수) X (가득 조건에서 주당 FMV)
그러므로 주당 기준은 고용주가 사용한 주당 FMV와 동일합니다.
1099-B가 IRS에 근거를보고하고 올바른 기준을 사용하지 않는 경우 1099-B를 스프레드 시트에서 읽는대로 입력하십시오 (예 : "fill in the boxes"기본 입력 양식). 이 페이지의 "1g"상자에 아무것도 넣지 마십시오. 그런 다음 "세부 정보 추가"상자 (또는 "세부 정보 편집") 및 "시작"단추 (또는 "편집")를 클릭하십시오.
다음 페이지에서 "양식 1099-B에있는이 판매에 대한 정보를 추가하거나 수정해야합니다."라는 첫 번째 옵션을 선택하십시오. "이 판매에는 특별한 취급이 필요할 수 있습니다."라는 두 번째 옵션을 선택하지 마십시오. TurboTax에 1099-B가 잘못된 기준을보고하고 올바른 기준에 도달하기 위해 "누락 된"보상을 입력하게하십시오.
왜 이걸보고하고 싶니?
감사합니다. 감사합니다. 이것은 직업에 가서 세금 환급을 위해 더 많이 지불해야하는 번거 로움을 덜어주었습니다. 다시 한 번 감사드립니다!
왜 이걸보고하고 싶니?
1099B 양식이 발행되지 않았다면 어떻게 될까요? BNP는 브로커이지만 진술을 발표하지 않았습니다. 그러나 저는 고용주가 저에게 주신 주식 (옵션이 아닌)에 대해 매도를했습니다. 주식의 전체 가치는 내 W2에 있고 커버 할 판매는 내 W2에 없지만 내 paystub에 있습니다.
답변이 게시되지 않았습니다.
더 많은 행동.
사람들은 TurboTax AnswerXchange를 방문하여 도움과 답변을 얻습니다. 우리는 우리가 지식을 듣고 공유하기 위해 여기에 있음을 알리고 싶습니다. 우리는 응답의 스타일과 형식을 사용하여이를 수행합니다. 다음은 5 가지 지침입니다.
계속 대화 해. 질문에 대답 할 때, 당신이 말하는 것처럼 글을 씁니다. 단순하고 일상적인 언어를 사용하여 신뢰할 수있는 친구에게 뭔가를 설명한다고 상상해보십시오. 가능한 경우 특수 용어 및 기술 용어를 사용하지 마십시오. 다른 단어가 없으면 일반 영어로 기술 용어를 설명하십시오. 명확한 답변을 제시하십시오. 그 사람에게 필요한 구체적인 정보가 무엇인지 물어 본 다음 제공하십시오. 주제에 집착하고 불필요한 세부 사항은 피하십시오. 정보를 번호 매기기 또는 글 머리 기호 목록으로 나누고 가장 중요한 세부 사항을 굵게 강조 표시하십시오. 간결하게하십시오. 한 단락에 두 개 이상의 짧은 문장을 쓰지 말고 한 단락을 두 줄로 유지하십시오. 텍스트의 벽은 위협적으로 보일 수 있으며 많은 사람들이 그것을 읽지 않으므로 분해하십시오. 자세한 내용은 다른 리소스로 링크하는 것이 좋지만 링크 이상을 포함하지 않는 답변은 피하십시오. 좋은 청취자가 되십시오. 사람들이 매우 일반적인 질문을 게시 할 때 잠깐 시간을내어 그들이 정말로 찾고있는 것을 이해하려고 노력하십시오. 그런 다음 최선의 결과를 유도하는 응답을 제공하십시오. 격려하고 긍정적으로 행동하십시오. 사람들의 우려를 예상하여 불확실성을 제거 할 수있는 방법을 모색하십시오. 우리가 긍정적 인 결과를 얻을 수 있도록 돕는 것이 정말 좋음을 분명히하십시오.
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